Il Mef vende il 15% di Mps per 1,1 miliardi, Banco Bpm acquista il 5%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – si legge da una nota del MEF – comunica di aver perfezionato con successo la cessione di 188.975.176 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena, pari al 15% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – ABB” riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell’ammontare iniziale, e alla presenza di un premio del 5% rispetto all’odierno prezzo di chiusura del mercato, l’offerta è stata incrementata dal 7% al 15% del capitale sociale della banca”. Il corrispettivo per azione è stato pari a 5,792 euro per un controvalore complessivo pari a circa Euro 1,1 miliardi. Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ha agito nel ruolo di Global Coordinator e Bookrunner. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale. Il MEF si è impegnato con il Global Coordinator e Bookrunner a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 15 novembre 2024.  Dalla nota viene annunciato inoltre l’acquisto del 5% di Mps da parte di Banco Bpm.