Al via l’aumento di capitale di Monte dei paschi
Mps ha deliberato di lanciare l’aumento di capitale da cinque miliardi di euro. L’operazione, si legge in una nota, dovra’ essere chiusa entro fine anno. Il prezzo massimo dell’aumento di capitale di Mps e’ stato confermato in 24,9 euro mentre il prezzo minimo tecnico e’ fissato in 1 euro. Lo si legge in una nota della banca in cui si spiega che il 35% dell’aumento sara’ destinato al pubblico indistinto in Italia, di cui almeno il 30% in prelazione ai soci, mentre il 65% sara’ riservato al collocamento istituzionale. L’avvio dell’offerta retail relativa all’Aumento di Capitale, cosi’ come la proroga dei termini dell’esercizio di Liability Management, cioe’ della conversione dei bond subordinati in azioni, rimangono subordinate all’ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte di Consob.
Mps ha alzato da 4,289 a 4,511 miliardi di euro l’ammontare della conversione dei bond subordinati in azioni, includendo anche il titolo Fresh da 1 miliardo di euro. L’ammontare dell’aumento di capitale che Mps lancera’ sul mercato, tra gli investitori istituzionali e gli il pubblico indistinto, verra’ determinato una volta concluso l’esercizio di conversione dei bond subordinati in azioni. L’ammontare minimo viene fissato in 488,8 milioni di euro, qualora si arrivasse a una conversione completa dei bond in azioni, mentre “la fissazione dell’esatto ammontare” verra’ determinato “una volta noti i risultati” della conversioni dei bond e “sara’ pari alla differenza tra Euro 5 miliardi e l’ammontare dell’Aumento di Capitale Lme”. Il prezzo dell’aumento verra’ fissato “con successiva delibera”, nell’ambito della forchetta indicata tra 24,9 e 1 euro.
